Продолжим настройку для анализа рентабельности клиентов. Для начала нужно настроить тарифы.
Далее в разделе [Аналитика] откройте вкладку [Анализ клиентов и тарифов].
Откроется раздел «Аналитика клиентов и тарифов» со списком клиентов. Если вы уже настроили тарифы и суммы по договору, до графа «Тариф по договору» будет заполнена. По кнопке [Скачать шаблон] скачайте и откройте Excel-файл для заполнения количественными показателями выполненных работ.
В файле буде столько вкладок, сколько у вас внесено тарифов. В каждой вкладке будут указаны клиенты, у которых применяется этот тариф.
Заполните графы количественными показателями по всем клиентам, сохраните и закройте файл.
Затем импортируйте этот файл обратно в систему
После обновления графа «Тариф по факту» будет заполнена суммами, рассчитанными исходя из выбранного тарифа и объема выполненных работ.
По каждому клиенту можно посмотреть подробный отчет. Для этого нажмите на иконку рядом с суммой тарифа по факту
Откроется полный отчет по клиенту за месяц. Отчет можно редактировать – например, добавить дополнительные строки, внести дополнительные позиции и сохранить.
Теперь вы можете видеть анализ рентабельности каждого клиента и общую сумму по всем клиентам. В графе «Отклонение» есть цветовой индикатор, указывающий на отклонение фактической суммы оказанных услуг от договорной. Если индикатор красный – значит клиент по договору оплачивает меньше, чем получает услуг по факту. Справа от индикатора указана сумма отклонения в рублях и процентах.
В верхней части таблицы отражаются суммарные показатели по всем клиентам – сумма по договору и сумма фактически оказанных услуг
Finkoper сохраняет внесенную информацию об объемах выполненных работ и их стоимости, чтобы руководитель бухгалтерской компании мог обоснованно принимать решение об изменении цены.
Приятной работы!