Хотите подключить личный или бизнес-аккаунт WhatsApp к сервису FinKoper и общаться с клиентами в одном месте?
Для подключения аккаунта WhatsApp к сервису FinKoper в правом углу левой панели нажмите на иконку [Настройки], далее [Интеграции] и выберите [WhatsApp].
Далее нажмите на кнопку [Добавить подключение].
Откроется окно с информацией об условиях и стоимости подключения аккаунта WhatsApp. Для подключения на указанных условиях нажмите кнопку [Начать подключение].
FinKoper сформирует уникальный QR-код, который нужно отсканировать в приложении WhatsApp на телефоне. Это позволит приложению идентифицировать вас как владельца аккаунта и защитит его от доступа посторонних лиц.
Откройте приложение WhatsApp на своем телефоне, в правом верхнем углу [Меню] или [Настройки] и выберите пункт [Связанные устройства]. Затем наведите телефон на экран монитора, чтобы считать код.
Начнется процесс синхронизации приложений и загрузка чатов из вашего аккаунта в WhatsApp в ваш аккаунт в FinKoper.
После окончания загрузки вы увидите список чатов, аналогичный списку в телефоне. Вы можете переименовать чаты так, как вы хотите, чтобы они назывались в сервисе FinKoper. Для этого нажмите на «Карандаш» рядом с названием чата или номером телефона. Затем привяжите чат к клиенту, для этого выберите клиента из выпадающего списка. После этого в графе «Пользователи» автоматически загрузятся сотрудники, которые закреплены за этим клиентом. Сотрудников можно удалять и добавлять других.
Также вы увидите 3 переключателя. «Вставлять имя сотрудника в сообщения» будет подписывать каждое сообщение именем сотрудника, который отправил сообщение. Например, с клиентом через один WhatsApp общается 3 сотрудника, и чтобы клиент знал, кто написал сообщение — оно будет подписываться.
«Разрешить сотрудникам добавлять в чат других сотрудников» будет полезно, например, чтобы дать доступ к чату другому сотруднику, чтобы тот смог прочитать чат c клиентом.
После настройки чатов у сотрудников появится список чатов с клиентами, к которым у них открыт доступ. Чаты, у которых не указан ни один сотрудник, не будут доступны никому.
Теперь сотрудники могут переписываться и обмениваться документами с клиентами прямо в FinKoper.
Приятной работы!