Все функции
Календарь задач
- Персональный календарь задач для каждого сотрудника.
- Календарь задач в разрезе по клиентам/дням.
- Легенда календаря с указанием типов задач и соответствующими им иконками.
- Возможность перейти в редактирование задачи нажатием на иконку задачи в календаре.
- Поиск по задачам.
- Различные типы календарей: по датам, сводный, детальный.
- Выгрузка задач по клиенту или сотруднику в XLS/PDF.
Просмотр задач
- Подробный просмотр всех задач с возможностью фильтрации по: периоду, клиентам, исполнителям, типам, приоритетам, статусам и тегам задач.
- Возможность выполнения операций завершения, редактирования, удаления и запуска таймера для задач в списке.
- Статистика и отчёт по активным, просроченным или выполненным задачам.
Постановка задач
- Постановка задач себе и другим бухгалтерам для одного или нескольких клиентов.
- Выбор приоритета выполнения задачи для выявления срочности выполнения задачи.
- Постановка даты окончания (дедлайна) на выполнение задачи в календаре задач.
- Возможность помечать задачи тегами для более понятной группировки в разрезе нескольких задач.
- Возможность выбора иконки задачи для отображения её в календаре задач.
- Возможность прикрепления вложений в виде документов к задаче.
- Автоматическое назначение ответственных бухгалтеров на задачу согласно отвественным бухгалтерам клиента.
- Редактирование ответственных бухгалтеров для выполнения задачи.
- Возможность настройки частоты повторения задачи на заданный промежуток времени.
- Установка тарификации и настройка цены по задаче.
- Расчёт стоимости задачи согласно потраченному времени и указанной цене в единицу времени.
- Автоматическое внесение задачи в Фотографию дня по нажатию на “Запустить” в задаче.
- Возможность редактирования задачи ответственными бухгалтерами.
- Уведомления о новых задачах на главном экране.
- Возможность для бухгалтера настроить Телеграм-бота для уведомлений о новых задачах на день.
- Создание задачи из электронного письма.
- Выбор ранее созданного шаблона задачи для создания однотипных задач.
- Групповой выбор клиентов для создания задачи.
Карточка клиента
- Коммуникация (чаты) с клиентом в рамках одного окна: WhatsApp, Telegram, Почта.
- Внутренний чат между сотрудниками по делам клиента.
- Создание задачи из сообщения в чате с клиентом.
- Создание электронного письма клиенту в 1 клик (email подставиться автоматически).
- Автоматическое заполнение данных клиента по ИНН.
- Настройка реквизитов клиента.
- Автоматическое формирование налогового календаря согласно налоговым настройкам клиента.
- Добавление нескольких представителей клиента и информации по каждому представителю.
- Постановка периодических задач для клиента.
- Назначение ответственных бухгалтеров, которые будут вести клиента.
- Коммуникация c клиентом через Телеграм как через личного Телеграм-бота, так и через группового бота с несколькими представителями клиента.
- Автоматическое информирование клиента о завершении задачи через Телеграм-бота.
- Клиент может настраивать и создавать задачи для бухгалтера из Телеграм-бота.
- Возможность сохранять информацию клиента в карточке для отображения краткой информации клиента.
- Гибкая настройка и создание собственных полей в карточке клиента. Кастомизация по группам и цветам.
- Настройка переноса задач по клиенту на заданное количество дней.
- Автоматическая генерация документов согласно реквизитам клиента и готовому шаблону документов.
- Получение статистической отчётности по клиенту в Excel.
- Проверка статистической отчётности по всем клиентам.
- Возможность добавлять кнопки быстрого доступа в карточке клиента, а также кастомизировать иконки кнопок.
- Коммуникация с клиентом через WhatsApp.
- Архивирование или удаление клиента.
Чаты с сотрудниками
- Личный чат с каждым сотрудником.
- Создание групповых чатов, закрытых (для конкретных сотрудников), так и общих для всех сотрудников.
- Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео).
- Поиск по чатам (по алфавиту / последнему сообщению).
Интеграция с почтой
- Подключение одного или нескольких почтовых ящиков к аккаунту.
- Возможность получать, отправлять, отвечать на письма.
- Автоматическая группировка писем по клиентам (по заранее указанному почтовому адресу клиента).
- Создание задачи из письма.
- История просмотров письма.
- Настройка доступа сотрудников к почтовым ящикам.
- Шаблоны писем.
- Настройка псевдонимов в почте, чтобы письма приходили клиентам с названием вашей компании (или именем сотрудника), а не адресом электронной почты.
- Подписи в почте.
- Просмотр писем только от конкретного клиента доступен в карточке этого клиента.
Интеграция с WhatsApp
- Подключение одного или нескольких номеров к аккаунту.
- Управление доступом каждого чата для сотрудников. Чаты, которые не закреплены ни за какими сотрудниками, не увидит никто.
- Привязка клиентов к номерам WhatsApp.
- Возможность настраивать “Разрешать сотрудникам добавлять в чат других сотрудников”.
- Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео).
- Чат WhatsApp с клиентом доступен в карточке конкретного клиента.
Аналитика для руководителя
- Мониторинг тарифов клиентов в дашбордах.
- Аналитика по задачам в разрезе по дням/клиентам/исполнителям.
- Аналитика фотографии дня по сотрудникам/компаниям.
- Анализ клиентов и тарифов.
- Аналитика звонков по UIS/Новофон провайдерам IP-Телефонии.
- Экспорт любой аналитики в Excel/PDF.
Анализ клиентов и тарифов
- Контроль рентабельности каждого клиента. Сравнивайте установленный тариф с расчётным по объёму оказанных услуг для своевременной корректировки ценового предложения вашим клиентам.
- Создание и гибкая настройка тарифов для клиентов.
- Анализ клиентов и тарифов для выявления убыточных клиентов.
- Просмотр подробного отчёта по по рентабельности клиента за месяц.
- Мониторинг отклонения фактической суммы оказанных услуг от договорной по клиенту за месяц.
- Формирование счетов на оплату для клиентов.
- Экспорт аналитики тарифов в Excel.
- Прайс-листы для указания дополнительных услуг. Автоматическая подстановка прайс-листа в документы при генерации документов по клиенту.
Фотография дня
- Автоматическое заполнение фотографии дня при нажатии Старт/Стоп по задаче.
- Выгрузка всех данных в Excel/PDF общим списком или по клиенту/сотруднику.
- Аналитика фотодня для руководителя в графическом виде.
- Просмотр руководителем фотографии дня любого сотрудника.
- Собственные поля для заполнения фотодня сотрудником.
Рассылки
- Отправка одного сообщения сразу в почту и мессенджеры по клиентам.
- Повторение рассылки.
- Пул получателей формируется гибко по клиенту (одному только в почту, другому только в телеграм или в ватсапп и т.д)
Интеграция с Контур.Экстерн
- Автоматическое заполнение фотографии дня при нажатии Старт/Стоп по задаче.
- Выгрузка всех данных в Excel/PDF общим списком или по клиенту/сотруднику.
- Аналитика фотодня для руководителя в графическом виде.
- Просмотр руководителем фотографии дня любого сотрудника.
- Собственные поля для заполнения фотодня сотрудником.
Интеграция со СБИС
- Автоматическое заполнение календаря задач налоговыми событиями из СБИС. В календаре эти события помечаются буквой “S”.
- Быстрый переход в задачу СБИС прямо из FinKoper.
- Все изменения статусов по документооборотам компании попадают в FinKoper.
- Уведомления о новых задачах из СБИС.
Мобильное приложение
- Создание, редактирование и удаление задач.
- Возможность завершить задачу.
- Календарь задач по клиентам и по дням.
- Чаты с клиентами через интеграцию с Телеграм.
- Групповые/личные чаты с сотрудниками.
- Создание задачи из сообщения.
- Поиск по клиентам/сотрудникам.
- Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео) между клиентами/сотрудниками.
- Уведомления на устройство о входящих сообщениях, изменениях статусов задач.
Шаблоны задач
- Создание шаблонов задач для автоматизации рутинной работы.
- Возможность указывать финансирование задачи в шаблоне.
- Управление доступом к шаблонам задач конкретным сотрудникам, доступ шаблона пользователям с определёнными ролями.
- Возможность редактирования / удаления шаблона.
Шаблоны документов
- Создание и редактирование шаблонов документов формата DOCX для автоматизации рутинной работы.
- Генерация документа в карточке клиента по заданному шаблону.
- В шаблоне указываются переменные значения, при генерации документов в эти значения подставляются реквизиты клиента, по которому происходит генерация.
Интеграция с Яндекс.Диск
- Добавление персонального Яндекс Диск хранилища в аккаунт FinKoper для обмена файлами между выбранными сотрудниками.
- Общее хранилище Базы Знаний с инструкциями, чек-листами и нормативными актами.
- Гибкая настройка досту
Интеграция с UIS IP-Телефонией
- Каждому сотруднику можно назначить внутренний номер, переводить клиента между сотрудниками, создавать групповые звонки.
- Запись звонков, аналитика принятых/пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов.
- Открытие карточки контакта в CRM при входящем звонке.
- Звонок по клику из CRM.
- Прослушивание записей разговоров.
- История звонков.
- Аналитика звонков для руководителя.
Интеграция с НОВОФОН IP-Телефонией
- Каждому сотруднику можно назначить внутренний номер, переводить клиента между сотрудниками, создавать групповые звонки.
- Запись звонков, аналитика принятых/пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов.
- Открытие карточки контакта в CRM при входящем звонке.
- Прослушивание записей разговоров.
- История звонков.
- Аналитика звонков для руководителя.
Уведомления о текущих задачах в Telegram
- Уведомления о предстоящих задачах на день от персонального телеграм-бота для каждого сотрудника.
- Просмотр актуальных, выполненных задач.
- Просмотр задач по заданному периоду.
Партнерская программа
- Приглашая новых пользователей в FinKoper, вы получаете скидку 30% от каждого платежа за услуги FinKoper в течение 12 месяцев.
- Привлеченный пользователь получит дополнительно 1 месяц бесплатного пользования сервисом FinKoper. И таким образом, ваши коллеги смогут пользоваться сервисом бесплатно 2 месяца вместо одного.
База знаний
- Хранилище документов внутри CRM с помощью Базы Знаний для хранения инструкций, чек-листов и нормативных актов.
- Возможность настройки прав на изменение и чтение Базы.
- Создание нескольких Баз Знаний.
- Создание директорий (папок), а также документов любых форматов.
- “Файл быстрого доступа” в каждой Базе Знаний для предоставления сотруднику общей информации о содержании Базы Знаний.
Теги клиентов
- Отметка клиента одним или более тегами для визуального представления статуса или направления деятельности клиента.
- Кастомизация цвета и названия тега.
- Отображение тегов для названии каждого клиента в списке клиентов.
Роли сотрудников
- Создание и назначение ролей конкретным сотрудникам.
- Автоматическая постановка задач согласно ролям.
- Настройка создания автоматических задач по отчётности только сотрудникам с определёнными ролями.
- Гибкая настройка ролей для налоговых задач.
- Автоматическое заполнение ответственных бухгалтеров в каждом клиенте в соответствии с настроенными ролями.
Другие функции
- Возможность переключения темы веб-сайта: тёмная, светлая.