Все функции | FinKoper
Календарь задач
  • Персональный календарь задач для каждого сотрудника.
  • Календарь задач в разрезе по клиентам/дням.
  • Легенда календаря с указанием типов задач и соответствующими им иконками.
  • Возможность перейти в редактирование задачи нажатием на иконку задачи в календаре.
  • Поиск по задачам.
  • Различные типы календарей: по датам, сводный, детальный.
  • Выгрузка задач по клиенту или сотруднику в XLS/PDF.
Просмотр задач
  • Подробный просмотр всех задач с возможностью фильтрации по: периоду, клиентам, исполнителям, типам, приоритетам, статусам и тегам задач.
  • Возможность выполнения операций завершения, редактирования, удаления и запуска таймера для задач в списке.
  • Статистика и отчёт по активным, просроченным или выполненным задачам.
Постановка задач
  • Постановка задач себе и другим бухгалтерам для одного или нескольких клиентов.
  • Выбор приоритета выполнения задачи для выявления срочности выполнения.
  • Постановка даты окончания (дедлайна) на выполнение задачи в календаре задач.
  • Возможность помечать задачи тегами для более понятной группировки в разрезе нескольких задач.
  • Возможность выбора иконки задачи для отображения её в календаре задач.
  • Возможность прикрепления вложений в виде документов к задаче.
  • Автоматическое назначение ответственных бухгалтеров на задачу согласно ответственным бухгалтерам клиента.
  • Редактирование ответственных бухгалтеров для выполнения задачи.
  • Возможность настройки частоты повторения задачи на заданный промежуток времени.
  • Установка тарификации и настройка цены по задаче.
  • Расчёт стоимости задачи согласно потраченному времени и указанной цене за единицу времени.
  • Автоматическое внесение задачи в Фотографию дня по нажатию на “Запустить” в задаче.
  • Возможность редактирования задачи ответственными бухгалтерами.
  • Уведомления о новых задачах на главном экране.
  • Возможность для бухгалтера настроить Телеграм-бота для уведомлений о новых задачах на день.
  • Создание задачи из электронного письма.
  • Выбор ранее созданного шаблона задачи для создания однотипных задач.
  • Групповой выбор клиентов при создании задачи.
Карточка клиента
  • Коммуникация (чаты) с клиентом в рамках одного окна: WhatsApp, Telegram, Почта.
  • Внутренний чат между сотрудниками по делам клиента.
  • Создание задачи из сообщения в чате с клиентом.
  • Создание электронного письма клиенту в 1 клик (email подставиться автоматически).
  • Автоматическое заполнение данных клиента по ИНН.
  • Настройка реквизитов клиента.
  • Автоматическое формирование налогового календаря согласно налоговым настройкам клиента.
  • Добавление нескольких представителей клиента и информации по каждому представителю.
  • Постановка периодических задач для клиента.
  • Назначение ответственных бухгалтеров, которые будут вести клиента.
  • Коммуникация c клиентом через Телеграм как через личного Телеграм-бота, так и через группового бота с несколькими представителями клиента.
  • Автоматическое информирование клиента о завершении задачи через Телеграм-бота.
  • Клиент может настраивать и создавать задачи для бухгалтера из Телеграм-бота.
  • Возможность сохранять информацию клиента в карточке для отображения краткой информации клиента.
  • Гибкая настройка и создание собственных полей в карточке клиента. Кастомизация по группам и цветам.
  • Настройка переноса задач по клиенту на заданное количество дней.
  • Автоматическая генерация документов согласно реквизитам клиента и готовому шаблону документов.
  • Получение статистической отчётности по клиенту в Excel.
  • Проверка статистической отчётности по всем клиентам.
  • Возможность добавлять кнопки быстрого доступа в карточке клиента, а также кастомизировать иконки кнопок.
  • Коммуникация с клиентом через WhatsApp.
  • Архивирование или удаление клиента.
Чаты с сотрудниками
  • Личный чат с каждым сотрудником.
  • Создание групповых чатов, закрытых (для конкретных сотрудников), так и общих для всех сотрудников.
  • Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео).
  • Поиск по чатам (по алфавиту / последнему сообщению).
Интеграция с почтой
  • Подключение одного или нескольких почтовых ящиков к аккаунту.
  • Возможность получать, отправлять, отвечать на письма.
  • Автоматическая группировка писем по клиентам (по заранее указанному почтовому адресу клиента).
  • Создание задачи из письма.
  • История просмотров письма.
  • Настройка доступа сотрудников к почтовым ящикам.
  • Шаблоны писем.
  • Настройка псевдонимов в почте, чтобы письма приходили клиентам с названием вашей компании (или именем сотрудника), а не адресом электронной почты.
  • Подписи в почте.
  • Просмотр писем только от конкретного клиента доступен в карточке этого клиента.
Интеграция с WhatsApp
  • Подключение одного или нескольких номеров к аккаунту.
  • Управление доступом каждого чата для сотрудников. Чаты, которые не закреплены ни за какими сотрудниками, не увидит никто.
  • Привязка клиентов к номерам WhatsApp.
  • Возможность настраивать “Разрешать сотрудникам добавлять в чат других сотрудников”.
  • Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео).
  • Чат WhatsApp с клиентом доступен в карточке конкретного клиента.
Аналитика для руководителя
  • Мониторинг тарифов клиентов в дашбордах.
  • Аналитика по задачам в разрезе по дням/клиентам/исполнителям.
  • Аналитика фотографии дня по сотрудникам/компаниям.
  • Анализ клиентов и тарифов.
  • Аналитика звонков по UIS/Новофон провайдерам IP-Телефонии.
  • Экспорт любой аналитики в Excel/PDF.
Анализ клиентов и тарифов
  • Контроль рентабельности каждого клиента. Сравнивайте установленный тариф с расчётным по объёму оказанных услуг для своевременной корректировки ценового предложения вашим клиентам.
  • Создание и гибкая настройка тарифов для клиентов.
  • Анализ клиентов и тарифов для выявления убыточных клиентов.
  • Просмотр подробного отчёта по по рентабельности клиента за месяц.
  • Мониторинг отклонения фактической суммы оказанных услуг от договорной по клиенту за месяц.
  • Формирование счетов на оплату для клиентов.
  • Экспорт аналитики тарифов в Excel.
  • Прайс-листы для указания дополнительных услуг. Автоматическая подстановка прайс-листа в документы при генерации документов по клиенту.
Фотография дня
  • Автоматическое заполнение фотографии дня при нажатии Старт/Стоп по задаче.
  • Выгрузка всех данных в Excel/PDF общим списком или по клиенту/сотруднику.
  • Аналитика фотодня для руководителя в графическом виде.
  • Просмотр руководителем фотографии дня любого сотрудника.
  • Собственные поля для заполнения фотодня сотрудником.
Рассылки
  • Отправка одного сообщения сразу в почту и мессенджеры по клиентам.
  • Повторение рассылки.
  • Пул получателей формируется гибко по клиенту (одному только в почту, другому только в телеграм или в ватсапп и т.д)
Интеграция с Контур.Экстерн
  • Автоматическое заполнение фотографии дня при нажатии Старт/Стоп по задаче.
  • Выгрузка всех данных в Excel/PDF общим списком или по клиенту/сотруднику.
  • Аналитика фотодня для руководителя в графическом виде.
  • Просмотр руководителем фотографии дня любого сотрудника.
  • Собственные поля для заполнения фотодня сотрудником.
Интеграция со СБИС
  • Автоматическое заполнение календаря задач налоговыми событиями из СБИС. В календаре эти события помечаются буквой “S”.
  • Быстрый переход в задачу СБИС прямо из FinKoper.
  • Все изменения статусов по документооборотам компании попадают в FinKoper.
  • Уведомления о новых задачах из СБИС.
Мобильное приложение
  • Создание, редактирование и удаление задач.
  • Возможность завершить задачу.
  • Календарь задач по клиентам и по дням.
  • Чаты с клиентами через интеграцию с Телеграм.
  • Групповые/личные чаты с сотрудниками.
  • Создание задачи из сообщения.
  • Поиск по клиентам/сотрудникам.
  • Возможность обмениваться вложениями (документами, фото, видео) между клиентами/сотрудниками.
  • Уведомления на устройство о входящих сообщениях, изменениях статусов задач.
Шаблоны задач
  • Создание шаблонов задач для автоматизации рутинной работы.
  • Возможность указывать финансирование задачи в шаблоне.
  • Управление доступом к шаблонам задач конкретным сотрудникам, доступ шаблона пользователям с определёнными ролями.
  • Возможность редактирования / удаления шаблона.
Шаблоны документов
  • Создание и редактирование шаблонов документов формата DOCX для автоматизации рутинной работы.
  • Генерация документа в карточке клиента по заданному шаблону.
  • В шаблоне указываются переменные значения, при генерации документов в эти значения подставляются реквизиты клиента, по которому происходит генерация.
Интеграция с Яндекс.Диск
  • Добавление персонального Яндекс Диск хранилища в аккаунт FinKoper для обмена файлами между выбранными сотрудниками.
  • Общее хранилище Базы Знаний с инструкциями, чек-листами и нормативными актами.
  • Гибкая настройка досту
Интеграция с UIS IP-Телефонией
  • Каждому сотруднику можно назначить внутренний номер, переводить клиента между сотрудниками, создавать групповые звонки.
  • Запись звонков, аналитика принятых/пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов.
  • Открытие карточки контакта в CRM при входящем звонке.
  • Звонок по клику из CRM.
  • Прослушивание записей разговоров.
  • История звонков.
  • Аналитика звонков для руководителя.
Интеграция с НОВОФОН IP-Телефонией
  • Каждому сотруднику можно назначить внутренний номер, переводить клиента между сотрудниками, создавать групповые звонки.
  • Запись звонков, аналитика принятых/пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов.
  • Открытие карточки контакта в CRM при входящем звонке.
  • Прослушивание записей разговоров.
  • История звонков.
  • Аналитика звонков для руководителя.
Уведомления о текущих задачах в Telegram
  • Уведомления о предстоящих задачах на день от персонального телеграм-бота для каждого сотрудника.
  • Просмотр актуальных, выполненных задач.
  • Просмотр задач по заданному периоду.
Партнерская программа
  • Приглашая новых пользователей в FinKoper, вы получаете скидку 30% от каждого платежа за услуги FinKoper в течение 12 месяцев.
  • Привлеченный пользователь получит дополнительно 1 месяц бесплатного пользования сервисом FinKoper. И таким образом, ваши коллеги смогут пользоваться сервисом бесплатно 2 месяца вместо одного.
База знаний
  • Хранилище документов внутри CRM с помощью Базы Знаний для хранения инструкций, чек-листов и нормативных актов.
  • Возможность настройки прав на изменение и чтение Базы.
  • Создание нескольких Баз Знаний.
  • Создание директорий (папок), а также документов любых форматов.
  • “Файл быстрого доступа” в каждой Базе Знаний для предоставления сотруднику общей информации о содержании Базы Знаний.
Теги клиентов
  • Отметка клиента одним или более тегами для визуального представления статуса или направления деятельности клиента.
  • Кастомизация цвета и названия тега.
  • Отображение тегов для названии каждого клиента в списке клиентов.
Роли сотрудников
  • Создание и назначение ролей конкретным сотрудникам.
  • Автоматическая постановка задач согласно ролям.
  • Настройка создания автоматических задач по отчётности только сотрудникам с определёнными ролями.
  • Гибкая настройка ролей для налоговых задач.
  • Автоматическое заполнение ответственных бухгалтеров в каждом клиенте в соответствии с настроенными ролями.
Другие функции
  • Возможность переключения темы веб-сайта: тёмная, светлая.