Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать — есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля, а затем заполнять критерии этих полей в каждом клиенте.
Видео-инструкция
Как настроить
Перейдём в [Настройки] -> [Настройки компании] -> [Собственные поля в карточке клиента].
В этом разделе можем добавить, отредактировать или удалить поле или группу полей.
Можно создавать либо группу полей, либо поле.
Чтобы создать группу, необходимо нажать на кнопку [Добавить группу полей]. Кроме названия группы также можно выбрать цвет группы, которым будет отмечаться её ярлык. Нажимаем на [Добавить поле], в открывшемся окне пишем название поля и выбираем тип введённого значения (зависит от того, что вы собираетесь вводить в это поле).
Вы можете указать «Обязательное» или «Множественное» поле. Обязательное означает, что при настройке клиента это поле обязательно для заполнения. Множественное поле означает, что при заполнении вы можете выбрать несколько значений.
Поля бывают разных типов:
Поле «ДА/НЕТ»
При заполнении поля можно выбрать два значения: да или нет.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента.
Поле «Дата»
Этот тип применяется, когда нужно указать какую-то дату — например, дату окончания доверенности.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату в календаре, либо же внести дату вручную.
Поле «Дата и время»
Поле используется, когда кроме даты нужно указать время. Настройка «Использовать часовые пояса» используется, когда часовой пояс клиента отличается от вашего.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату и время в календаре, либо же внести вручную.
Поле «Число»
«Количество дробных знаков» означает то, сколько цифр после запятой вы допускаете. Например, вы хотите указать в этом поле сумму без копеек — нужно указать “0” (ровное число 2065 или 44690 без дробных знаков), если же хотите учитывать копейки — введите “2”.
«Разрешить отрицательные значения» значит, что в этом поле число может быть отрицательным.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно ввести число.
Поле «Список»
Чтобы перечислить все значения списка — их необходимо записать с новой строки. На картинке ниже показан пример заполнения поля Список.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать одно значение из выпавшего списка.
Поле «Строка»
Этот тип поля используется для указания какого-либо текста.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать строку.
Поле «Ссылка»
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать нужную ссылку.
Поменять местами поля и группы полей
Как использовать
После настройки собственных полей, эту информацию можно заполнять в карточке настройки клиента. Для этого заходим в карточку клиента и нажимаем на «Карандаш» рядом с именем клиента.
Переходим в раздел [Собственные поля] и теперь можем заполнять нужные поля для этого клиента. Не забываем нажать «Сохранить» перед выходом.
При выгрузке XLSX отчёта по всем клиентам — собственные поля также учитываются в таблице. Чтобы сделать выгрузку по всем клиентам, нужно зайти в [Настройки] -> [Клиенты] -> [Экспорт клиентов в XLSX].
Приятной работы!