Шаблоны задач помогают автоматизировать рутинный процесс создания однотипных задач по клиентским компаниям.
Создать шаблон можно в разделе [Настройки]- >[Настройки компании]->[Шаблоны задач]
Нажмите на кнопку [Создать шаблон]
В открывшемся окне укажите название шаблона, оно будет отображаться в списке шаблонов. Можно заполнить поле [Текст задачи], прикрепить документы, создать чек-лист и указать приоритет задачи (высокий, средний, низкий).
Когда все необходимые поля будут заполнены, нажмите на кнопку [Создать шаблон]
Если вы хотите, чтобы шаблон был доступен только определенным сотрудникам — то выберите их в поле [Доступ для сотрудников]
Если сотрудники не указаны — то шаблон будет доступен всем.
В списке шаблонов при необходимости можно редактировать и удалять ненужные шаблоны.
Как работать
В окне новой задачи нажмите на звездочку [Применить шаблон] и выберите из списка нужный.
Выберите клиента, при необходимости настройте повторение задачи и сохраните. Готово!
Приятной работы!